Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой молодую женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна недовольства, люди собираются на митинги, требуя запретить китайский квартал. Разобраться в произошедшем берутся двое необычных сыщиков — практикующий восточную медицину Цинь Фу и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Их расследование разворачивается на фоне растущей напряженности. Общественное мнение настроено резко против китайцев, но герои пытаются докопаться до истины. Каждый шаг дается с трудом — предубеждения мешают справедливому разбирательству. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать осторожно, чтобы не разжечь конфликт еще сильнее.
