Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чжун Куй, воин, избранный небесами, встает на их пути. Ему удается одолеть могущественного Пуду, дракона тьмы, но это лишь начало битвы.
Темные силы не сдаются. Они ищут новые лазейки, вселяясь в души ничего не подозревающих смертных. Лишь Чжун Куй и его соратники способны помешать им. Их борьба — вечное противостояние, где каждое поражение демонов лишь отсрочивает новую угрозу.