1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания.
С каждым новым шагом Лыков понимает: чтобы раскрыть это дело, придётся рискнуть всем. Любовь, репутация и сама жизнь оказываются на чаше весов. Ему предстоит столкнуться с темной стороной города, где правят не только деньги, но и нечто куда более страшное.
